惠云钛业:上海市锦天城律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)

  2022-06-01 00:00:40

  上海市锦天城律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(一) 地址:上海市浦东新区银城中路

  向不特定对象发行可转换公司债券的

  地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

  在本补充法律意见书中,除另有所指,下表词语具有的含义如下:

  本次发行 指 本次向不特定对象发行总额不超过49,000万元的可转换公司债券

  惠云钛业/发行人/公司/上市公司 指 广东惠云钛业股份有限公司

  实际控制人 指 钟镇光与汪锦秀夫妇

  股东大会 指 广东惠云钛业股份有限公司股东大会

  董事会 指 广东惠云钛业股份有限公司董事会

  监事会 指 广东惠云钛业股份有限公司监事会

  章程、公司章程 指 本补充法律意见书出具之日有效的广东惠云钛业股份有限公司章程

  子公司 指 纳入发行人合并报表范围内的下属企业

  发行人及其子公司 指 发行人、发行人的分支机构以及纳入发行人合并报表范围内的下属企业

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

  保荐机构/保荐人 指 东莞证券股份有限公司

  大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  本所 指 上海市锦天城律师事务所

  本所律师 指 本所为发行人本次发行指派的经办律师

  可转债 指 依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券,属于《证券法》规定的具有股权性质的证券。

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2018年修正)

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2019年修订)

  《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》

  《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)

  《大气污染防治法》 指 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018修正)

  《法律意见书》 指 《上海市锦天城律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》

  《律师工作报告》 指 《上海市锦天城律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》

  本补充法律意见书 指 《上海市锦天城律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)》

  募投项目 指 本补充法律意见书正文“十八、发行人募集资金的运用”所述之募集资金投资项目

  补充期间 值 《上海市锦天城律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日

  《审计报告》 指 发行人2019年度、2020年度、2021年度的《广东惠云钛业股份有限公司审计报告》

  《募集说明书》 指 《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》

  中国 指 中华人民共和国,仅就本补充法律意见书而言不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区

  元 指 中国法定货币人民币单位:元

  向不特定对象发行可转换公司债券的

  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受广东惠云钛业股份有限公司的委托,并根据发行人与本所签订的《专项法律顾问聘请协议》,作为发行人本次发行特聘专项法律顾问。

  本所作为发行人本次发行的专项法律顾问,已出具了《律师工作报告》《法律意见书》。

  2022年5月12日,深圳证券交易所出具了《关于广东惠云钛业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2022〕020096号)。同时,发行人已公告了*近一期的财务数据。本所律师就审核问询函涉及的相关问题进行落实和回复,并核查发行人在*近一期和补充期间是否存在影响本次发行的情况,特出具本补充法律意见书。

  一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《编报规则12号》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见,而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性作出任何明示或默示保证,对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作补充法律意见书过程中,对与法律相关的业务事项,履行了法律专业人士特别的注意义务;对于其他业务事项,履行了普通人一般的注意义务。

  三、本补充法律意见书中,本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

  四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证:

  (一)发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

  (二)发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

  五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

  六、本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。

  七、本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按中国证监会、深交所注册要求引用本补充法律意见书内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

  八、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,非经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

  基于上述,本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和深交所、中国证监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本补充法律意见书。

  发行人主要从事钛******产品的研发、生产和销售,主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品,所属行业为“化学原料和化学制品制造业”。发行人本次募集资金总额不超过4.9亿元,拟投向50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程(以下简称项目一)、60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目(以下简称项目二)、一体化智能仓储中心建设项目(以下简称项目三)及补充流动资金。项目一完成后,预计公司金红石型钛白粉生产线万吨/年,同时每年将新增副产品七水硫酸亚铁产能7.5万吨。项目二预计新增年产50%硫酸26.4万吨及年产副产品一水硫酸亚铁8.775万吨。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》:“新建硫酸法钛白粉生产装置”属于限制类新建项目;根据申报材料,2021年5月25日,云浮市工业和信息化局作出《关于对广东惠云钛业股份有限公司涉及技改政策情况的复函》,确认公司拟实施的项目一属于技改工程,非新建项目。

  (1)结合相关产业政策的具体规定、有权机关的认定依据和流程等,说明项目一在预计将新增产能3万吨金红石型钛白粉生产线初品的前提下,不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目的原因及合理性,本次募投项目主产品和副产品是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策;

  (2)本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见;

  (3)本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂,如是,是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂,装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区,除以热定电的热电联产项目外,原则上不再新建/新扩自备电厂项目”的要求;

  (4)本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复;

  (5)本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或减量替代,发行人是否已履行相应的煤炭等量或减量替代要求;

  (6)本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,如是,是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料;

  (7)本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已取得,如未取得,说明目前的办理进度、后续取得是否存在法律障碍,是否违反《排污许可管理条例》第三十三条规定;

  (8)本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品;

  (9)本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量;募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配;

  (10)发行人*近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,或是否存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为。

  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

  1. 查阅了钛白粉相关产业政策文件,包括但不限于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)、《产业结构调整指导目录(2011年本)》《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》《中国钛白粉行业“十三五”规划》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业〔2011〕46号)以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》(工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号);

  2. 审阅了与募投项目环保方面的法律法规及规范性文件,包括但不限于《云浮市人民政府关于重新划定云浮市高污染燃料禁燃区的通告》(云府〔2020〕1号)、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)、《高污染燃料目录》《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》;

  3. 查阅了有权机关的认定依据文件,包括《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)、《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》(粤府办〔2014〕51号)、《广东省工业企业技术改造指导目录》;

  4. 审阅了募投项目在投资主管部门的备案文件、可行性研究报告、环境影响分析报告、环境影响报告书及其批复、节能报告及其审查意见;

  5. 审阅了《关于广东惠云钛业股份有限公司硫酸法钛白粉生产线技改项目涉及技改政策的复函》(云安区工信函〔2021〕7号)、《关于对广东惠云钛业股份有限公司涉及技改政策情况的复函》(云工信复〔2021〕4号);

  6. 就发行人环保方面是否存在行政处罚,通过中国“裁判文书网”“全国法院被执行人信息查询系统”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等公示系统进行查询;

  7. 取得云浮市生态环境局云安分局于2022年2月24日以及2022年5月13日出具的复函;

  (一) 结合相关产业政策的具体规定、有权机关的认定依据和流程等,说明项目一在预计将新增产能 3万吨金红石型钛白粉生产线初品的前提下,不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目的原因及合理性,本次募投项目主产品和副产品是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策

  1. 结合相关产业政策的具体规定、有权机关的认定依据和流程等,说明项目一在预计将新增产能 3万吨金红石型钛白粉生产线初品的前提下,不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目的原因及合理性

  根据工业和信息化部于2010年10月13日发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业〔2010〕第122号),“废物不能有效利用或三废排放不达标的钛白粉生产装置”被列入需要淘汰的落后生产工艺装备和产品目录。此外,根据国务院的统一部署,工业和信息化部对改革开放以来工业、通信业领域不利于稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策性文件进行了清理,并于2016年6月2日发布了公告(2016年第26号),决定废止包括上述《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业〔2010〕第122号)在内的部分政策性文件。

  国家发改委于2011年3月颁布并自2011年6月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中制定了“鼓励‘单线万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的***化法钛白粉生产’,限制‘新建硫酸法钛白粉’”的产业政策。2013年2月修正并自2013年5月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》及2019年11月颁布并自2020年1月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2019年本)》对此产业政策未有调整。根据国务院发布的《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号),对属于限制类的现有生产能力,允许企业在一定期限内采取措施改造升级,金融机构按信贷原则继续给予支持。国家发改委产业发展司负责人就《产业结构调整指导目录(2019年本)》答记者问,亦明确“对限制类项目,禁止新建,现有生产能力允许在一定期限内改造升级”。

  2012年8月10日,国家发改委印发了《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》,针对钛白粉行业明确市场准入条件:在严格控制新增产能的前提下,改造升级现有硫酸法钛白粉生产线,配套建设硫酸制备装置和废酸及亚铁综合利用装置,符合清洁生产技术要求,钛回收率不低于83%。

  中国钛白粉行业协会制定的《中国钛白粉行业“十三五”规划》提出:“针对中国钛资源的实况,鼓励优先发展***化法和先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线”、“加快传统硫酸法生产工艺向联产法清洁型生产工艺的转变”、“适应市场需要,加强表面包膜处理工艺的研发,开发高性能、高附加值、专用性强的钛白粉产品(如医药、汽车、纺织、食品、珠光级等)”。

  根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,“新建硫酸法钛白粉生产装置”属于限制类新建项目。对于限制类项目,国务院颁布的《促进产业结构调整暂行规定》第十八条规定:“对属于限制类的现有生产能力,允许企业在一定期限内采取措施改造升级,金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求,遵循优胜劣汰的原则,实行分类指导”。

  中国钛白粉行业协会制定的《中国钛白粉行业“十四五”规划》则针对硫酸法与***化法钛白粉发展分别提出如下发展建议:(1)硫酸法钛白粉需“加强科研投入和产学研合作,优化产品结构,突出专用产品开发,着力提升产品内在质量和应用性能;大力实施节能减排和废副产品综合利用项目等”(2)***化法钛白粉则需“科学评价地方资源配套综合优势,合理布局工厂选址,科学规划单座工厂的产能;坚持走持续重新道路,夯实做强、做大基础,通过产品创新引导消费,拓展市场;重视产业链配套建设,有条件的企业要努力建立自己的原料基地;以攀西钒钛资源综合利用技术规范制定为抓手,相关科研机构和企业合力合作开发利用低品位矿制备满足***化法钛白粉生产所需钛渣/人造金红石原料的全套工艺、装备。”

  (2) 有权机关的认定依据和流程

  根据国家发展和改革委员会颁布并于2017年4月8日开始实施的《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)第六条规定,除国务院另有规定外,实行备案管理的项目按照属地原则备案。各省级政府负责制定本行政区域内的项目备案管理办法,明确备案机关及其权限。第三条规定,县级以上人民政府投资主管部门对投资项目履行综合管理职责。县级以上人民政府其他部门依照法律、法规规定,按照本级政府规定职责分工,对投资项目履行相应管理职责。

  根据《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》(粤府办〔2014〕51号),新一轮技术改造要以企业为主体、市场为导向、创新为动力,充分运用先进适用技术,通过改技术、改工艺、改设备、改产品、改管理等方式,推动企业实行全方位的技术改造。坚持市场主导和政府引导相结合,实行目录制管理,重点支持《广东省工业企业技术改造指导目录》内行业领域的扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展。

  根据发行人提供的《广东省技术改造投资项目备案申报表》,本项目备案机关为云浮市云安区工业和信息化局,备案的技改项目类型属于《广东省工业企业技术改造指导目录》第八条之石油(化工)类型。

  2019年7月22日,“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”经云浮市云安区工业和信息化局同意备案。为明确产业政策,2021年5月19日,云浮市云安区工业和信息化局向发行人作出《关于广东惠云钛业股份有限公司硫酸法钛白粉生产线技改项目涉及技改政策的复函》(云安区工信函〔2021〕7号),确认发行人拟实施的“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”属于技改工程,非新建项目。

  2021年5月25日,云浮市工业和信息化局作出《关于对广东惠云钛业股份有限公司涉及技改政策情况的复函》(云工信复〔2021〕4号),进一步确认发行人拟实施的“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”属于技改工程,非新建项目。

  (3) 项目一在预计将新增产能3万吨金红石型钛白粉生产线初品的前提下,不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目的原因及合理性

  ①本项目属于《广东省工业企业技术改造指导目录》中的技改项目,非新建项目

  根据“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”的可行性研究报告和环境影响评价报告书,本次技改工程在现有已建项目基础上改造,建设地点与现有项目相同,项目不在界外新增土地,技改后,全厂项目占地面积不变。

  本次技改工程系对现有的“5万吨/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线”进行技术改造,具体包括:(1)结合循环经济技术改造项目,对现有钛液浓缩技术进行技改,改用MVR蒸汽机械再压缩技术;钛液结晶由原真空结晶技术改为蒸汽压缩结晶技术,减少新鲜水用量;(2)水洗系统采取综合改进措施,增加中水回用系统,提高废水回用率:增加回用水作为漂洗洗涤水,并加热到50℃,提高洗涤水对偏钛酸中硫酸及硫酸盐的洗涤效果;(3)采用新型厢式洗涤机,提高洗涤质量,节省洗涤水量,提高自动化水平;(4)打浆环节增加回用水,减少新鲜水量,采用先进的板框过滤器,提高产品质量、节约洗水;(5)钛白粉成品采用自动化包装,封闭包装车间,以优化粉尘收集措施。

  ②国家出台的关于钛白粉产品的主要产业政策,主旨是加强行业技术升级和生产技术提高,利于行业良性发展

  世界钛白粉工业于1916年分别诞生于美国和挪威,所用生产工艺是硫酸法。1959年以后,硫酸法和***化法工艺成为钛白粉的两种主要生产工艺。就我国而言,钛白粉生产工艺主要采用的是硫酸法,2021年硫酸法工艺生产钛白粉数量占全年钛白粉总产量的比重为90.10%。就采用硫酸法生产钛白粉的生产企业而言,近年来的产业政策总体要求为:自2010年开始,淘汰环保不达标的钛白粉生产装置,限制新建硫酸法项目,改造升级现有硫酸法符合清洁生产技术要求,加快传统硫酸法生产工艺向联产法清洁型生产工艺的转变。

  在国家政策的指导下,我国钛白粉行业呈现良好发展态势,国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示,2010年来,钛白粉行业总产能由2010年的243万吨增加到2021年的近450万吨,全行业的总产量由2010年的147万吨,增加到2021年的379万吨,呈现良好发展态势。

  2010年-2021年我国钛白粉行业产能、产量及产能利用率情况

  数据来源:国家化工行业生产力促进中心钛白分中心

  就生产工艺而言,2021年我国有4家企业合计生产***化法钛白粉37.6万吨,其余均为硫酸法工艺生产钛白粉,可见在产业政策的指导支持下,我国硫酸法钛白粉生产企业,通过技术改造的方式,提高了我国钛白粉的产能及产量,过去十几年,我国钛白粉的产量增长主要依靠硫酸法钛白粉的产量增长。

  ①《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定“新建硫酸法钛白粉生产装置”属于限制类新建项目,但是募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”已经有权部门确认属于技术改造类项目;

  ②本项目技术改造后,将新增3万吨金红石型钛白粉产能,但是,新增产能系在原有5万吨/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线进行多项技术改造后达成的,并非通过“新建硫酸法钛白粉生产装置”增加的产能;

  ③该募投项目已依法办理投资备案、环评批复、节能审查等手续,募投项目符合产业政策、环保和节能方面的各项法律规定。

  因此,募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”在预计将新增产能3万吨金红石型钛白粉生产线初品的前提下,不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目具有合理性。

  2. 本次募投项目主产品和副产品是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策

  根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业〔2011〕46号)以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》(工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号)等规范性文件,国家16个淘汰落后和过剩产能行业为:炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池(极板及组装)、电力、煤炭。

  经本所律师核查,“一体化智能仓储中心建设项目”和“补充流动资金”不涉及生产产品。“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”的产品为金红石型钛白粉初品、七水硫酸亚铁,“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的产品为50%硫酸、一水硫酸亚铁,均不属于淘汰类、限制类产业,不属于落后产能。

  如前述分析,“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”符合产业政策。此外,本次涉及新增产能的募投项目之“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》的鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之“15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”,亦符合产业政策。

  综上,本次募投项目主产品和副产品不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,不属于落后产能,符合国家产业政策。

  (二) 本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见

  根据国家发改委《关于印发的通知》(发改环资〔2021〕1310号)规定,“(十二)严格实施节能审查制度。各省(自治区、直辖市)要切实加强对能耗量较大特别是化石能源消费量大的项目的节能审查,与本地区能耗双控目标做好衔接,从源头严控新上项目能效水平,新上高耗能项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区,在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批,新上高耗能项目须实行能耗等量减量替代。”

  根据《广东省发展改革委关于印发的通知》(粤发改能源〔2021〕368号),“严把项目节能审查和环评审批关。对于尚未获批节能审查、环境影响评价的拟建‘两高’项目,要深入论证项目建设的必要性、可行性与能效、环保水平,认真分析评估对能耗双控、碳排放控制、产业高质量发展的影响,对不符合产业政策、产能置换、煤炭消费减量替代,不符合生态环境保护法律法规和相关规划以及不满足碳排放目标、环境准入条件、环评审批原则等要求,或无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建项目,不得批准建设。”

  因此,建设项目取得节能审查意见即代表该项目满足当地能源消费双控要求。本次募投项目取得固定资产投资项目节能审查意见情况如下:

  1. 50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程项目

  根据《广东惠云钛业股份有限公司50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程项目节能报告》的结论:“根据《国家节能中心节能评审评价指标》(通告第1号)中的m值指标评价法,即通过计算项目新增能源消费量占所在地‘十四五’能源消费总量控制比例(m%)进行分析对广东省计算m值为0.043,根据m值指标评价法,当m≤1时,可分析该项目能源消费数量对广东省完成能源消费总量控制目标影响较小。对云浮市计算m值为3.37,m值为3

  2022年1月21日,广东省能源局出具了《广东省能源局关于50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程项目节能报告的审查意见》(粤能许可〔2022〕7号),同意该项目节能报告。

  因此,“50kt/年改 80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”满足项目所在地能源消费双控要求,已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。

  2. 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目

  根据《广东惠云钛业股份有限公司60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目节能报告》的结论:“本项目年能源消费增量占广东省‘十四五’能耗增量控制目标的比例(m%)为0.03%,对广东省‘十四五’能耗增量控制目标影响较小;本项目新增能源消费量占云浮市“‘十四五’能源消费增量控制数的比例(m%)为1.96%,对云浮市‘十四五’的能源消费增量控制目标有一定影响。”

  2022年4月8日,广东省能源局出具了《广东省能源局关于广东惠云钛业股份有限公司60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目节能报告的审查意见》(粤能许可〔2022〕60号),同意该项目节能报告。

  因此,60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目满足项目所在地能源消费双控要求,已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。

  3. 一体化智能仓储中心建设项目

  根据发行人的确认,“一体化智能仓储中心建设项目”建成后年综合能源消费量不满1,000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦,不属于“两高”项目,根据《固定资产投资项目节能审查办法》无需单独进行节能审查。

  补充流动资金不涉及固定资产投资,无需进行节能审查。

  综上,本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求,需取得固定资产投资项目节能审查意见的募投项目均已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。

  (三) 本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂,如是,是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂,装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区,除以热定电的热电联产项目外,原则上不再新建/新扩自备电厂项目”的要求

  根据本次募投项目可行性研究报告、投资备案文件、节能审查意见及环境影响评价文件,本次募投项目不涉及新建自备燃煤电厂。

  (四) 本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复

  根据《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号)第四条规定,“根据项目不同情况,分别实行核准管理或备案管理。对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目,实行核准管理。其他项目实行备案管理。”

  根据《广东省人民政府关于印发广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法的通知》(粤府〔2019〕6号)第四条规定,省级生态环境主管部门负责审批下列建设项目环境影响报告书、环境影响报告表(按规定由国务院生态环境主管部门审批的除外):“(一)跨地级以上市行政区域的建设项目。(二)可能在重点区域、重点流域造成重大环境影响的建设项目。(三)按照法律、法规和规章规定,由省级生态环境主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目。”第五条规定,地级以上市生态环境主管部门负责审批按规定由国务院和省级生态环境主管部门审批以外的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表,依法制定、调整和发布具体名录,并报省级生态环境主管部门备案。

  根据上述规定,本次募投项目已履行主管部门备案等程序,除无需履行环境影响评价手续的募投项目外,本次募投项目已按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复,具体如下:

  1. 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程

  2019年7月22日,本项目已经云浮市云安区工业和信息化局备案,并取得项目编号为“”的《广东省技术改造投资项目备案证》。2021年7月29日,云浮市云安区工业和信息化局出具《广东省技术改造投资项目备案证变更函》(〔2021〕3091号)同意将该项目备案证有效日期延长至2022年8月31日。

  2019年9月9日,本项目取得云浮市生态环境局出具的《关于广东惠云钛业股份有限公司50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程环境影响报告书的批复》(云环建管〔2019〕124号)。

  2. 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目

  2022年3月4日,本项目已经云浮市云安区工业和信息化局备案,并取得备案证编号为“”、项目代码为“-04-02-886580”的《广东省技术改造投资项目备案证》。备案证有效期至2024年3月4日。

  根据《广东惠云钛业股份有限公司60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目环境影响分析报告》的结论,本项目建成后不增加全厂的污染物排放种类,新增污染物(硫酸雾)排放量很小,未超出现有工程污染物排放总量,不需新增总量指标;项目各类污染物经采取相应措施有效处理,并加强管理和落实环境风险措施后,不会产生明显的生态环境影响。此外,本项目建设运行,通过对稀酸的回收综合利用,可减少对原料硫酸的使用量;同时对全厂废水污染物的排放具有一定的削减,减轻了厂区废水处理站的运行压力,可大大减少废水处理过程中钛石膏的产生。节能减排效果较明显。

  根据发行人的确认,该项目的实施将极大增强公司环保效益,减少资源浪费和开发“三废”再生资源项目,提高资源再利用率。因此,该项目为《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》中第95项“污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)”,属于应当填报环境影响登记表的建设项目。

  经本所律师核查,2022年3月8日,发行人已在“建设项目环境影响登记表网上备案系统”办理完毕环境影响登记表备案(备案号:007)。

  3. 一体化智能仓储中心建设项目

  2021年5月25日,本项目已经云浮市云安区工业和信息化局备案,并取得备案证编号为“”的《广东省技术改造投资项目备案证》。备案证有效期至2023年5月25日。

  根据广东省生态环境厅发布的《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的仓储(不含油库、气库、煤炭储存)类建设项目豁免办理环境影响评价手续,因此,本项目无需办理环境影响评价手续。

  (五) 本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或减量替代,发行人是否已履行相应的煤炭等量或减量替代要求

  根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号),大气污染防治重点区域为京津冀及周边地区,包含北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等;长三角地区,包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省;汾渭平原,包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市,河南省洛阳、三门峡市,陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

  因此,本次募投项目实施地点在广东省云浮市,不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,无需履行《大气污染防治法》第九十条规定的煤炭等量或减量替代义务。

  (六) 本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,如是,是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料

  根据《大气污染防治法(2018修正)》第三十八条规定,“城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区,并根据大气环境质量改善要求,逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院环境保护主管部门确定。在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的,应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。”

  根据《云浮市人民政府关于重新划定云浮市高污染燃料禁燃区的通告》(云府〔2020〕1号),本次募投项目位于云浮市云安区六都镇范围内的高污染燃料禁燃区,禁止燃用《高污染燃料目录》III类(严格)的以下燃料组合:(1)煤炭及其制品;(2)石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油;(3)非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

  根据本次募投项目可行性研究报告、节能审查报告,本次募投项目主要能源种类为电力、天然气和蒸汽,均不存在燃用《高污染燃料目录》III类(严格)的高污染燃料,本次募投项目涉及的节能审查报告已取得广东省能源局同意的节能审查意见。

  因此,本所律师认为,本次募投项目位于项目所在地即云浮市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内,但是募投项目不存在拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料的情形。

  (七) 本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已取得,如未取得,说明目前的办理进度、后续取得是否存在法律障碍,是否违反《排污许可管理条例》第三十三条规定

  1. 本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已取得

  《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》第二条规定:“国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位,实行排污许可重点管理;对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位,实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位,实行排污登记管理。”

  根据《排污许可管理条例》第十五条规定,在排污许可证有效期内,排污单位有下列情形之一的,应当重新申请取得排污许可证:(一)新建、改建、扩建排放污染物的项目;(二)生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化;(三)污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

  根据本所律师核查,本次募投项目是否需要取得排污许可证的情况如下:

  (1)50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程

  “50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”系对发行人现有“5万吨/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线”进行技术改造,现有“5万吨/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线”已取得《排污许可证》(编号为:876003V),根据“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”环境影响评价报告以及发行人现持有的排污许可证,该募投项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》第二十一项“化学原料和化学制品制造业26/工业颜料制造2643”,结合该技改项目完成后的污染物排放情况,该募投项目需要取得排污许可证。

  根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》第四条的规定,发行人应在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

  根据发行人的确认并经本所律师核查,募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”尚未建设完成,生产设施尚未启动也无实际排污行为。因此,发行人目前尚未领取排污许可证。

  (2)60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目

  募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”系对发行人现有“硫酸法金红石钛白粉主体生产线”的钛白稀酸中和处理装置进行技术改造,现有“硫酸法金红石钛白粉主体生产线”已取得《排污许可证》(编号为:876003V)。根据《广东惠云钛业股份有限公司60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目环境影响分析报告》,募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”建成后不增加全厂的污染物排放种类,新增污染物(硫酸雾)排放量很小,未超出现有工程污染物排放总量,不需新增总量指标,项目各类污染物经采取相应措施有效处理,并加强管理和落实环境风险措施后,不会产生明显的生态环境影响。因此,该募投项目无需取得排污许可证。

  (3)一体化智能仓储中心建设项目

  根据“一体化智能仓储中心建设项目”的可行性研究报告,“一体化智能仓储中心建设项目”主要内容为建设自动化立体仓库和五金仓库,该类项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》规定的需要办理排污许可证的行业。因此,该募投项目无需取得排污许可证。

  补充流动资金项目不涉及污染物排放,因此,该募投项目无需取得排污许可证。

  2. 如未取得,请说明目前的办理进度、后续取得是否存在法律障碍,是否违反《排污许可管理条例》第三十三条规定

  根据《排污许可管理条例》第三十三条的规定,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:1、未取得排污许可证排放污染物;2、排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物;3、被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物;4、依法应当重新申请取得排污许可证,未重新申请取得排污许可证排放污染物。”

  根据《排污许可管理条例》第十一条规定:“对具备下列条件的排污单位,颁发排污许可证:(一)依法取得建设项目环境影响报告书(表)批准文件,或者已经办理环境影响登记表备案手续;(二)污染物排放符合污染物排放标准要求,重点污染物排放符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书(表)批准文件、重点污染物排放总量控制要求;其中,排污单位生产经营场所位于未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的,还应当符合有关地方人民政府关于改善生态环境质量的特别要求;(三)采用污染防治设施可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术;(四)自行监测方案的监测点位、指标、频次等符合国家自行监测规范。”

  经本所律师核查,募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”该项目已取得建设项目环境影响报告书批复,本募投项目报批的环评文件中已明确污染物排放标准、可行的污染物防治设施或技术以及符合国家监测技术要求的监测方案。根据发行人出具的承诺,发行人在本募投项目启动生产设施或实际排污之前,将根据排污许可相关法律法规规定,及时办理排污许可证或换领目前所持的排污许可证,并按照排污许可证的规定排放污染物。

  因此,发行人将在本募投项目启动生产设施或实际排污之前,及时办理排污许可证或换领目前所持的排污许可证,排污许可证后续取得不存在实质性法律障碍,不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定。

  (八) 本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品

  本次募投项目涉及产品生产的募投项目为“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”、“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”,该等募投项目生产的产品均不属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品,具体理由如下:

  1. 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程

  募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”生产的产品为钛白粉,副产品为七水硫酸亚铁。根据原环境保护部发布的《环境保护综合名录(2017年版)》和生态环境部发布的《环境保护综合名录(2021年版)》,副产品七水硫酸亚铁不属于“高污染、高环境风险”产品。

  钛白粉在《环境保护综合名录(2017年版)》和生态环境部发布的《环境保护综合名录(2021年版)》的“高污染、高环境风险”产品名录中均标示“(***化法和联产法硫酸工艺除外)”,联产法硫酸工艺认定特征为:钛白粉与硫酸联产(附近有制造硫酸装置的除外),与七水硫酸亚铁、钛石膏的深加工产品联产。

  根据发行人的确认,发行人坚持以“发展循环经济,创造绿色未来”为使命,采用清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉。发行人地处“中国硫都”广东省云浮市,结合当地硫铁矿储量丰富、石材加工产生大量石粉浆料、大型水泥厂对石膏用量大以及周边硫酸亚铁需求旺盛等区位资源优势和特点,在国内首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链,亦为我国*一家“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范工程”。公司先后被评为“全国循环经济科技工作先进集体”、“广东省清洁生产企业”和“广东省‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研究中心”。

  根据“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”的可行性研究报告和环境影响评价报告书,本项目钛白粉系使用联产法硫酸工艺生产,不属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》规定的高污染、高环境风险产品。

  2. 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目

  根据募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的可行性研究报告,该技改项目完成后,预计新增年产50%硫酸26.4万吨及年产副产品一水硫酸亚铁8.775万吨。

  经本所律师核查,募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”生产的硫酸和一水硫酸亚铁均不属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品。

  (九) 本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量;募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配

  1. 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程

  (1) 本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量根据《广东惠云钛业股份有限公司50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程环境影响报告书》,本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量如下:

  污染物类别 具体环节 主要污染物名称 排放量

  废气 (1)钛精矿粉碎、干燥过程中排放的含尘尾气; (2)钛精矿酸解尾气排放的硫酸雾、颗粒物、SO2废气; (3)回转窑煅烧尾气,主要含硫酸雾、SO2、烟尘、NOx等; (4)工艺过程中的无组织排放,主要是沉降槽,其次是废酸沉清槽、漂白槽、盐酸贮槽等有酸性气体逸出;另外有原料及产品钛白干燥、粉碎产生无组织排放的粉尘等; (5)公用设施堆渣场在堆料运输、装卸、堆放过程中二次扬尘。 有组织废气量 63,480.384万 Nm 3/a

  有组织废气污染物:硫酸雾、SO2、颗粒物、NOX 55.828 t/a

  无组织废气污染物:硫酸雾、盐酸雾、颗粒物 6.63 t/a

  废水 (1)尾气喷淋废水;(2)回转窑煅烧尾气喷淋洗涤废水;(3)除盐水站产生的酸碱废水;(4)偏钛酸滤饼水洗废水;(5)偏钛酸水解废水;(6)钛渣酸解废水;(7)其他废水;(8)生活污水;(9)收集初期雨水 废水 2.6215 m3/a

  固体废物 (1)钛石膏、残渣、泥渣;(2)亚铁分离工序产生的硫酸亚铁;(3)软水制备产生的废气树脂;(4)废包装材料;(5)机械维修过程产生的废机油;(6)生活垃圾;(7)中水回收系统产生的滤芯和滤膜 一般废物、危险废物(HW13、HW49)、生活垃圾 220,019.84 t/a

  噪声 球磨机、汽粉机运行产生的噪声 噪声 70-110分贝

  (2) 募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

  根据《广东惠云钛业股份有限公司50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程环境影响报告书》,本次募投项目为技改项目,环保投资是在现有项目基础上增加的投资,本项目环保措施及相应的资金来源和金额如下:

  污染物类别 环保措施 环保投资金额(万元)

  根据发行人的确认,50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程总投资额为27,909.5万元,拟投入募集资金27,700万元。在本次发行完成前,项目所需建设投资主要来源为自有资金,本次发行完成后将优先利用募集资金投入生产设备设施及相应的环保设备设施,不足部分由公司自筹解决。

  (3) 主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配

  根据《广东惠云钛业股份有限公司50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程环境影响报告书》,本项目从污染治理、技术措施与管理手段等多个角度设计,建立本项目环境污染防治措施与对策,能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配,具体措施如下:

  污染物类别 处理设施及处理能力 预期达到效果

  废气 酸解尾气采用“碱水喷淋净化处理系统” 达标排放

  回转窑煅烧尾气采用“旋风除尘+水喷淋增湿降温+碱液喷淋+电除雾” 达标排放

  钛白工艺装置的干燥、破碎等含尘尾气采用“袋式除尘器” 达标排放

  堆渣场在堆料运输、装卸、堆放过程中扬尘控制 可控制90%以上的扬尘污染

  废水 酸性废水中和处理及尽量回用 达标排放

  自建污水处理站处理生活污水和生产废水、中水回用系统 达标排放

  设置足够容量事故应急池,收集处置事故的消防废水 预防直接排放,污染西江

  固废 一般废物妥善处理,危险废物自己利用和交有资质单位处理 控制对外环境产生二次污染

  噪声 采用低噪机型、减振基础、消音器、变频电机、围墙 降低设备周围的噪声水平

  2. 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目和一体化智能仓储中心建设项目根据“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”环境影响分析报告、可行性研究报告,以及“一体化智能仓储中心建设项目”的可行性研究报告,募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”和“一体化智能仓储中心建设项目”,对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小,不属于需要办理环境影响评价报告书或者报告表的项目,发行人将按照可行性研究报告以及日常环境保护管理要求,严格落实相应的环境保护措施。

  (十) 发行人*近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,或是否存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为

  经本所律师通过中国“裁判文书网”“全国法院被执行人信息查询系统”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等公示系统进行查询,并根据云浮市生态环境局云安分局于2022年2月24日以及2022年5月13日出具的复函,发行人*近36个月不存在受到环保领域行政处罚的情况,不存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为。

  1. “50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”不属于限制类的“新建硫酸法钛白粉生产装置”项目,本次募投项目主产品和副产品不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,不属于落后产能,符合国家产业政策;

  2. 本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求,需取得固定资产投资项目节能审查意见的募投项目均已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见;

  3. 本次募投项目不涉及新建自备燃煤电厂;

  4. 本次募投项目已履行主管部门备案等程序,除无需履行环境影响评价手续的募投项目外,本次募投项目已按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复;

  5. 本次募投项目实施地点在广东省云浮市,不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,无需履行《大气污染防治法》第九十条规定的煤炭等量或减量替代义务;

  6. 本次募投项目主要能源种类为电力、天然气和蒸汽,均不存在燃用《高污染燃料目录》III类(严格)的高污染燃料;

  7. 本次募投项目“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”需取得排污许可证,发行人将在本募投项目启动生产设施或实际排污之前及时办理排污许可证或换领目前所持的排污许可证,排污许可证后续取得不存在实质性法律障碍,不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定。

  8. 本次募投项目生产的产品不属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》《环境保护综合名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品;

  9. 发行人已为本次募投项目配套相应的环保措施及环保设备,该等处理设施的处理能力能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配;

  10. 发行人*近36个月不存在受到环保领域行政处罚的情况,亦不存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为。

  截至2021年末,发行人持有投资性房地产1,179.57万元,固定资产55,106.34万元,其中房屋及建筑物账面净值25,563.28万元,在建工程账面净值10,969.51万元。发行人土地使用权账面净值8,897.27万元,拥有云浮市的土地使用权面积合计为86,599.15平方米,其中非工业用地(住宅、住宿餐饮用地)面积合计为11,840.65平方米。发行人持有交易性金融资产2,000万元。

  请发行人补充说明:(1)发行人房屋及建筑物的产权性质及具体用途;(2)发行人取得多项住宅用地、商服用地及相关商业房产的方式和背景,相关土地的开发、使用计划和处置安排,投资性房地产的具体情况,是否涉及房地产开发、经营、销售等业务;(3)发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型,是否具有房地产开发资质、目前是否具体从事房地产开发业务等及后续处置计划;(4)自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,发行人实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)情况,*近一期末是否持有金额较大的财务性投资。

  请保荐人核查并发表明确意见,请发行人律师对(1)(2)(3)核查并发表明确意见,请会计师对(4)核查并发表明确意见。

  1. 查阅了发行人房屋及建筑物的不动产权******;

  2. 实地调查了发行人不动产的实际用途;

  3. 取得投资性房地产涉及的房屋租赁合同;

  4. 就投资性房地产情况,审阅了发行人的财务报表并访谈财务总监;

  5. 审阅了发行人营业执照,核实经营范围是否涉及房地产开发相关业务;

  6. 查询国家企业信用信息公示系统、信用中国、住房和城乡建设部等公开网站,核实发行人及子公司是否涉及房地产开发、经营、销售等房地产业务,是否具有房地产开发资质;

  7. 审阅了发行人取得住宅用地、商服用地的不动产的购买合同以及出让合同;

  (一) 发行人房屋及建筑物的产权性质及具体用途

  根据发行人的确认,并经本所律师核查,截至2022年3月31。